Fuzje i przejęcia

Do projektów podchodzimy holistycznie, przeprowadzając Klientów przez procedury przygotowawcze, m.in. analizę prawno-organizacyjną przedmiotu transakcji, zgromadzenie dokumentacji, badania due diligence, poprzez właściwy proces transakcyjny, w tym negocjacje, aż po finalizację i wsparcie potransakcyjne – Maciej Wasilewski.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu oraz przeprowadzeniu transakcji w różnych branżach. Dzięki temu możemy odpowiedzieć na wszystkie potrzeby biznesowe Klientów i zminimalizować ryzyko wystąpienia sporów korporacyjnych po zakończonej transakcji.

Nasi Klienci to:

ASI,
fundusze BRIdge Alfa,
podmioty notowane na rynku regulowanym,

podmioty z branży deweloperskiej, IT, wytwórstwa energii
i operatorzy zakładów przemysłowych,
startupy.

Zakres usług:

Obsługa prawna procesów nabywania i zbywania przedsiębiorstw i innych składników majątkowych, w tym zorganizowanych części przedsiębiorstw, udziałów oraz akcji w spółkach.
Prowadzenie badania due diligence spółek pod kątem planowanych transakcji.
Sporządzanie rekomendacji dotyczącej optymalnej struktury prawno-podatkowej transakcji.

Przygotowywanie dokumentów transakcyjnych i około transakcyjnych, m.in. teaserów, term sheetów, memorandów inwestycyjnych, umów inwestycyjnych, umów wspólników oraz umów sprzedaży akcji lub udziałów.
Prowadzenie negocjacji w zakresie warunków prawnych oraz biznesowych transakcji.

Zrealizowane działania:

Kompleksowe doradztwo prawne w ramach transakcji sprzedaży podmiotu z branży IT, korzystającego z wielu unijnych dotacji, w tym obsługa w zakresie pozyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń, za kwotę ok. 50 mln złotych.
Przeprowadzenie badania due diligence podmiotów realizujących projekty z udziałem pomocy publicznej uwzględniające ryzyka związane z zachowaniem trwałości projektów i zakazem ich zasadniczej modyfikacji.
Doradztwo prawne na rzecz sprzedawcy przy sprzedaży spółki z branży IT – integratora usług informatycznych dla szpitali – na rzecz niemieckiej spółki giełdowej.

Przeprowadzenie transakcji nabycia spółki celowej realizującej inwestycję deweloperską w Warszawie.
Sporządzenie kompleksowej analizy prawno-podatkowej obejmującej możliwość zbycia spółki posiadającej farmy wiatrowe w ramach procedury, tzw. przygotowanej sprzedaży przedsiębiorstwa (prepack), przy uwzględnieniu uzyskanego przez spółkę wsparcia z funduszy UE, a także aktualizacji księgowej jej aktywów.
Przeprowadzenie badania due diligence operatorów farm wiatrowych, a następnie doradztwo w procesie transakcyjnym obejmującym ich sprzedaż, także w kontekście utrzymania uzyskanych dotacji.

Fuzje i przejęcia

Maciej Wasilewski

Katarzyna Gelo

Łukasz Laskowski

Filip Koryciński

Nasi Klienci to:

Zakres usług:

Zrealizowane działania:

Newsletter