Fuzje i przejęcia

Transakcje to jeden z krytycznych, często najważniejszych momentów w historii przedsiębiorstw. Pomagamy przeprowadzić je bezpiecznie, uwzględniając cele biznesowe naszych Kientów. Doradzamy w wyborze najlepszej formy podatkowo-prawnej przekształconej spółki oraz reorganizacji przedsiębiorstwa – Krzysztof Brysiewicz.

Naszą Kancelarię wyróżnia interdyscyplinarne podejście do procesów transakcyjnych, w które jesteśmy zaangażowani. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu oraz prowadzeniu fuzji i przejęć dla przedsiębiorstw z różnych branż. Dzięki temu, możemy odpowiedzieć na potrzeby biznesowe Klientów i zminimalizować ryzyko wystąpienia sporów korporacyjnych po zakończonej transakcji. Do projektów podchodzimy holistycznie, przeprowadzając Klientów przez procedury przygotowawcze m.in. analizę prawno-organizacyjną przedmiotu transakcji, zgromadzenie dokumentacji, badania due diligence; poprzez właściwy proces transakcyjny aż po jego finalizację.

Nasi Klienci to:

ASI,
fundusze BRIdge Alfa,
podmioty notowane na rynku regulowanym,

podmioty z branży deweloperskiej, IT, wytwórstwa energii
i operatorzy zakładów przemysłowych,
startupy.

Zakres usług:

Obsługa prawna procesów nabywania i zbywania przedsiębiorstw i innych składników majątkowych, w tym zorganizowanych części przedsiębiorstw, udziałów oraz akcji w spółkach czy nieruchomości.
Prowadzenie badania due diligence spółek pod kątem planowanych transakcji z uwzględnieniem zagrożeń korporacyjnych oraz tych związanych z udzielonym dofinansowaniem.
Sporządzanie rekomendacji dotyczącej optymalnej struktury prawno-podatkowej transakcji.

Przygotowywanie dokumentów transakcyjnych i około transakcyjnych m.in. teaserów, term sheetów, memorandów inwestycyjnych, umów inwestycyjnych umów wspólników oraz umów sprzedaży akcji/udziałów.
Prowadzenie negocjacji w zakresie transakcji oraz elementów około transakcyjnych, np. finansowania, utrzymania dotacji i wsparcia finansowego.

Zrealizowane działania:

Kompleksowe doradztwo prawne w ramach transakcji sprzedaży podmiotu z branży IT, korzystającego z wielu unijnych dotacji, w tym obsługa w zakresie pozyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń, za kwotę ok. 50 mln złotych.
Przeprowadzenie badania due diligence podmiotów realizujących projekty z udziałem pomocy publicznej uwzględniające ryzyka związane z zachowaniem trwałości projektów i zakazem ich zasadniczej modyfikacji.
Doradztwo prawne na rzecz sprzedawcy przy sprzedaży spółki z branży IT – integratora usług informatycznych dla szpitali – na rzecz niemieckiej spółki giełdowej.

Przeprowadzenie transakcji nabycia spółki celowej realizującej inwestycję deweloperską w Warszawie.
Sporządzenie kompleksowej analizy prawno-podatkowej obejmującej możliwość zbycia spółki posiadającej farmy wiatrowe w ramach procedury, tzw. przygotowanej sprzedaży przedsiębiorstwa (prepack), przy uwzględnieniu uzyskanego przez spółkę wsparcia z funduszy UE, a także aktualizacji księgowej jej aktywów.
Przeprowadzenie badania due diligence operatorów farm wiatrowych, a następnie doradztwo w procesie transakcyjnym obejmującym ich sprzedaż, także w kontekście utrzymania uzyskanych dotacji.

Fuzje i przejęcia

Krzysztof Brysiewicz

Maciej Wasilewski

Patrycja Kurowska

Nasi Klienci to:

Zakres usług:

Zrealizowane działania:

Newsletter